Transformar un albarán de cliente en factura
PASO 1
Crearemos nuestro albarán en la sección Clientes – Albaranes Clientes seleccionando la siguiente pestaña:
También
cabe la posibilidad de que tengamos un albarán generado desde un pedido tras
haberlo transformado.
PASO 2
Cuando tengamos creado nuestro albarán en Clientes – Albaranes clientes podremos observar la siguiente barra de herramientas:
PASO 3
Haremos clic en el siguiente icono:
PASO 4
Confirmaremos
PASO 5
Seleccionaremos el siguiente icono:
PASO 6
Confirmaremos.
PASO 7
En este
momento el programa permite introducir la fecha de factura que deseemos en el
campo “fecha factura” pero no es lo aconsejable para que haya una correlación
correcta de números.
En la línea
“CÓDIGO” podremos rellenarlo con un posible hueco que tengamos en nuestra
facturación.
Podemos
llegar a esto si por ejemplo alguien ha eliminado alguna factura a mano y haya
dejado un hueco en la facturación.
Tenemos que
tener presente que sólo podremos hacer este movimiento si nos encontramos
dentro del trimestre de facturación.
Si decidimos cambiar la fecha el programa nos trasladará el
siguiente mensaje.
PASO 8
Tras darle a GUARDAR habremos
creado nuestra factura, la cual podremos encontrar en la sección Facturas
Clientes en estado pendiente.
PASO 9
¿Cómo marcaremos que nuestro cliente nos ha pagado?
1)
En el caso de que queramos marcar que nos ha pagado el día en el que estamos:
Desde la sección “económico” encontraremos abajo a la derecha la siguiente pestaña:
Tras seleccionarla se quedara
registrada la fecha de cobro la fecha del día en el que nos encontramos.
2)
En el caso de
que queramos registrar una fecha de pago diferente a la del día de hoy.
Desde la
sección “económico” encontraremos abajo a la derecha el siguiente lápiz:
Tras
seleccionarlo podremos añadir la siguiente información y guardaremos nuestros
cambios.
PASO 10
Tras ello
encontraremos nuestra factura en estado “cobrado”
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