Como gestionar un recibo devuelto
Si un cliente devuelve un recibo de la remesa (comprobado previamente en el
banco), se debe realizar el siguiente proceso:
PASO 1
Crear un nuevo impagado
Iremos a la siguiente sección:
PASO 2
Introduciremos la fecha de devolución indicada por el banco.
PASO 3
Seleccionaremos nuestro banco:
PASO 4
Seleccionaremos el vencimiento remesado que queramos añadir como impagado y
le daremos a GUARDAR.
Una vez guardado, el impagado quedará registrado y podrá incluirse de nuevo
en una futura remesa.
PASO 5
Le daremos
al siguiente icono:
Confirmaremos:
PASO 6
Le daremos
a GUARDAR.
PASO 7
Una vez
hemos creado nuestro impagado iremos a la sección
REMESAS:
PASO 8
Haremos clic en la remesa donde estaba incluida la factura impagada.
PASO 9
Para poder
eliminar de esa remesa la factura impagada debemos darle al siguiente icono:
Si no
procedemos de esta manera no podremos seleccionarla.
PASO 10
Confirmaremos:
PASO 11
Tras ello
nos situaremos en la factura impagada y ya podremos seleccionar nuestra
papelera para poder eliminarla.
Automáticamente, tras ello pasa a estado pendiente:
PASO 12
Le daremos al siguiente icono:
PASO 13
Si vamos a
la sección Clientes – Facturas Clientes veremos nuestra factura en estado
pendiente de cobro.
A partir de
este momento podremos hacer lo siguiente:
- Marcarla como pagada de forma individual cuando nuestro cliente nos pague, desde nuestra factura en la sección "económico".
- Introducir en la siguiente remesa
Nota:
Si vamos a la sección “Facturas” veremos los impagados de la
siguiente forma:
Si clicamos dentro de cada una de ellas, en la sección “económico” abajo a la derecha observaremos la fecha del impago y la posibilidad de seleccionarlo como pagado cuando el cliente proceda a pagarnos bien en la siguiente remesa o bien de manera independiente.
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